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环球视讯:超燃 东数西算20CM狂潮!三路主力提前埋伏百亿(名单)

环球视讯:超燃 东数西算20CM狂潮!三路主力提前埋伏百亿(名单)

分类:财经

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  东数西算又爆发了!今日“东数西算”概念盘中一度涨近10%,高标股数据中心概念宁波建工4板,依米康首都在线亚康股份南凌科技等20CM涨停,美利云浙大网新贵广网络恒宝股份沙钢股份等多股涨停。

  消息面上,近日,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。

  而值得注意的是,“东数西算”带动了计算机软件、通信等板块的强势,而今年2月以来,主力资金、杠杆资金和北向资金合计净买入超百亿,那么它们分别重点提前布局了哪些相关个股呢?

  主力资金:净买超50亿元

  首先来看大单资金为代表的主力资金。东方财富Choice数据显示,今年2月至今主力资金合计净买入超50亿元,涵盖96股。

  在净买入额前20的个股中,中国移动最受欢迎,合计净买入额超11亿元;其次是科大讯飞超9.5亿元。

  而金证股份杰赛科技首都在线中天科技中国电信等个股净买额在2.6亿元至1.3亿元不等。

  信雅达中国联通超图软件东华软件税友股份卫士通荣联科技朗新科技延华智能等个股净买额均在亿元以下5000万元以上。

  杠杆资金:4亿爆买科大讯飞

  而偏好成长股的杠杆资金又如何呢?东方财富Choice数据显示,2月至今杠杆资金融资净买入106股,合计净买额超45亿元。

  其中科大讯飞融资净买入额最高,超过了4亿元;金证股份融资净买额超3亿元,排名第二。

  而东方国信恒宝股份用友网络天喻信息等多股融资净买额超亿元;紫光股份科蓝软件超图软件杰赛科技中科金财兆日科技广电运通新国都等融资净买额在亿元以下6000万元以上。

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  北向资金:最爱中国联通

  最后是北向资金。东方财富Choice数据显示,按照区间增持股数和成交均较估算,2月至今北向资金合计增持40股,增持金额总计超过13亿元。

  具体来看,在增持金额排名前20的个股中,中国联通最受欢迎,增持金额超3.5亿元;二三四五排名第二,增持金额超1.09亿元。

  四维图新宝信软件朗新科技亨通光电东华软件道通科技等增持金额在1亿元至6000万元之间。

  高鸿股份光环新网广电运通烽火通信千方科技网宿科技华宇软件等增持金额在3600万元至2000万元之间。

  机构:未来或有更多项目 4大主线布局

  对于东数西算板块的前景,机构们是怎么看的呢?

  安信证券指出,从政策脉络来看,根据国家发改委文件,“东数西算”工程首次提出于2021年5月24日的《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,此后,在国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》中,也再次将其作为一个重要章节进行部署。因此,“东数西算”工程是数字经济产业的重要基础设施和落地抓手,有望带动数字经济相关产业实现更加广泛的算力应用。同时,“东数西算”是数字经济政策落地的起点,未来或将有更多相关的建设工程陆续出台。

  该机构表示,短期:根据发改委对各节点的复函,此次项目建设“原则上为数据中心相关行业骨干企业”,关注拥有数据中心建设能力的企业。中期:根据发改委的答记者问,“东数西算”工程需要“加大服务器芯片、操作系统等软硬件产品规模化应用。”关注国产服务器、操作系统、数据库、中间件企业的规模化应用机会。长期:关注由数据中心带动的产业数字化应用,包括:汽车智能网联化、人工智能、民生信息化、智能制造、央企和政务信息化等。

  申港证券指出,东数西算全面实施,相关产业链有望迎来受益。通过算力枢纽和数据中心集群建设,将有力带动产业上下游投资。受益的产业和标的包括:

  1) 网络IT设备需求增加,重点推荐:中兴通讯紫光股份星网锐捷浪潮信息

  2) 数据流量爆发拉动光模块和光纤光缆的需求:新易盛中际旭创天孚通信中天科技亨通光电

  3) IDC 绿色节能发展,上游温控设备有望持续受益:英维克佳力图

  4) 4)运营商有望持续发挥云网协同的优势,建议关注中国移动中国电信中国联通

(文章来源:东方财富研究中心)

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